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绍兴十年（1140年）五月，发动政变掌权的完颜兀术废除对宋和议，亲统大军向两淮进军；右副元帅粘没喝统帅西路军，从同州攻陕西。
五月下旬，金军兵临顺昌城下，顺昌告急。
赵构恐顺昌有失，命岳飞发兵救援。
岳飞接诏后立即派张宪、姚政率军东进援救顺昌。
未至顺昌时，刘锜已于顺昌之战中大败金军。
六月下旬，当西线金军受阻，东线顺昌解围，局势稍有稳定，赵构又命司农少卿李若虚向岳飞传达诏命，谕岳飞“兵不可轻动，且宜班师”
。
岳飞向李若虚陈述他恢复中原的谋略，李若虚素主抗金，他不顾矫诏之罪，主动支持岳飞北伐。
岳飞随即挥师北上，在六月、闰六月间，张宪的前军攻下蔡州，牛皋的左军在京西路连克鲁山等县城。
牛皋随后和张宪会师，继而收复陈州。
与此同时，韩世忠部将王胜收复海州，张俊部将王德收复亳州。
不料此时朝廷诏命张俊撤出亳州移屯寿春，又下诏驻屯顺昌的刘锜向江南调移。
岳飞接连上奏请求友军支援，“伏望速降指挥，火速并进”
，但一直未能盼到援军。
岳飞有一弟岳翻，在破曹成时为杨再兴所杀。
杨再兴归顺岳飞后，岳飞并没有对他报复。
初十日，金兵再犯郾城，岳飞在城北的五里店再一次大败金军。
杨再兴率兵出巡，在小商桥与金兵遭遇，竟以三百骑兵杀死金兵二千多人，其中包括一百多名军官，杨再兴与所部全部英勇战死。
郾城之战后，金人不甘失败，七月十四日，兀术率十万步兵和三万骑兵攻颍昌。
王贵、岳云分率精骑与金军战于颍昌城西。
颍昌之战，岳家军“无一人肯回顾”
，杀得“人为血人，马为血马”
，大败金军，斩金军五千余人，俘士卒二千余人、将官七十八人，获马三千余匹。
金兀术以十万大军驻扎于距离开封西南四十五里的朱仙镇，希图再次负隅顽抗。
岳家军北上距离朱仙镇四十五里的尉氏县驻营，作为“制胜之地”
。
岳家军前哨的五百铁骑抵达朱仙镇，双方一交锋，金军即全军奔溃。
兀术正准备放弃开封府渡过黄河的时候，有个北宋太学生要求进见，他对兀术说：“太子母走！
京城可守也！
岳少保且退矣！”
兀术忙问：“岳少保以五百骑破吾精兵十万，京师日夜望其来，何可守乎？”
太学生道：“不然，自古未有权臣在内，而大将能立功于外者！
以愚观之，岳少保祸且不免，还望成功乎？”
金兀术经此人提醒后，决定暂不过河。
赵构在对待北伐抗金一事的态度上，表现得颇为反复无常。
在战场局势转向对宋军有利之后，即倾向于自保，又数次委婉地令岳飞停止进军。
七月上旬，秦桧党羽殿中侍御史罗汝楫上奏说：“兵微将少，民困国乏，岳飞若深入，岂不危也。
愿陛下降诏，且令班师。”
赵构遂降诏令岳飞班师。
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